杜永昌告诉陈处长，不用对马世杰(凌潇肃 饰)(富大龙 饰)特殊照顾，可以抽空去看一下他，了解一下他是否与抗日分子有关联，于是陈处长安排马世杰与柳红见了面，他们则在一旁偷听，看能不能发现一些线索。得知马世杰是为了救自己才进来的，柳红感动不已，她不想连累马世杰，如果承认是抗日分子能让马世杰出去，那么她马上就可以承认。马世杰让她别私作主张，自己是心甘情愿进来的，如果她不是别乱承认，那样会死人的，陈处长听完二人的对话，对手下摇了摇头，称柳红什么都不是，而马世杰多半也跟抗日分子没多大干系。

　　关国珍被派来劝降周光南，他埋怨周光南没有早点来救自己，为了活下来自己不得不投降日军，周光南反驳道他只是被抓进来三天，还没做抵抗就招供了，关国珍还想继续劝说，却被周光南吐了一脸口水。山口感叹同样是共产党，周光南与关国珍是截然不同的两个人，为了从他口中翘出更多的秘密，他决定采取注射药物的方式逼供。周光南知道山口的来意，故意装作配合要喝水的样子，从日本兵手里抢下了枪并做出射击的样子，为了保护山口，旁边的守卫乱枪向周光南射击，就这样周光南英勇就义，山口没有想到出现这一变故，辛苦布下的局被打破了，他一脚踢翻了那些逼供的药物。

　　俱乐部的地下党联络人阿全收到了周光南的最后一份包裹，苏海地下党的同志们最终确认了周光南就是“雀舌”，正是他的勇敢暴露自己挽救了大家，同志们都沉浸在十分悲痛的情绪之中。山口找到杜永昌，告诉他要对市府进行调查并对他的能力提出质疑，这一次杜永昌并未一味地应承，而是给了山口一个软钉子，告诉他自己这个市长是南京政府任命的，任免也要由南京政府来决定。回到办公室，杜永昌眼前总是浮现周光南的身影，他不明白为什么他会突然间成为共党分子。

　　周光南死了，但是秘书还得有人来做，杜永昌想到了刘平安(张晞临 饰)，毕竟市府里自己能够信任的人没有几个，自己不选办公厅就得给自己推荐。刘平安对杜永昌这个决定感到有些意外，但如果出任秘书这个职位，对以后完成工作会更有好处，他决定出任这个秘书。山口对杜永昌这个决定也很意外，他让手下好好查一查刘平安的身份，从他的出生查起。陈处长比对了周光南与画像上的人，二者根本就不像，杜永昌感叹道如果真的是他就好了，可以省掉很多麻烦，同时他下了狠心，把最近关押进来的人择日公开处决。陈处长手下把处决人员名单递给了他，发现上面竟然有马世杰的名字，陈处长直骂手下没脑子，而杜永昌则在名单上添上了马世杰的名字，刘平安感到意外，杜永昌告诉他不要告诉杜夫人，不能走漏任何消息，刘平安只好依言行事。

　　戴先生的姨太太对刘平安的前途非常看好，主动邀请他和林青一起吃饭，他们的关系也更近了一层。在送林青回去的路上，林青问刘平安出任秘书会不会影响任务的完成，因为叶俭秋夫妇马上就要到了。刘平安表示自己出任这个秘书更有利于工作的进展，关国珍这个叛徒必须除掉，他更容易掌握这个叛徒的动向，只是他现在想不出如何阻止杜永昌枪毙那些人。林青疑惑杜永昌真的舍得杀马世杰吗，刘平安带有深意地说他舍不得。

　　行刑当天，马世杰和柳红都被押上了刑车，在公开游街的时候，杜家的仆人发现了马世杰也在其中，她急忙跑回家告诉杜夫人，杜夫人听后马上赶到了行刑现场。杜永昌在众人面前发表着演讲，高谈阔论的表象下隐藏着一颗污浊的心，随着阵阵枪响，众人纷纷倒地，马世杰也闭上了眼睛，可是半天后他确认自己还活着，原来是杜永昌把他拉来陪绑，也是为了给他一个深刻的教训。

　　马世杰并不领杜永昌的情，他向刘平安表示，杜永昌不杀他，自己更恨他，还提到要去找葛掌柜。刘平安立刻猜测出那份假手谕一事实上与葛掌柜有关，他劝马世杰别轻举妄动，但马世杰还是去定西府找了葛掌柜。